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凯乐科技600260：业绩有望连续100%增长的3G概念高成长绩优股。○12006年公司业绩100%以上增长。公司2007年1月30日公告，预期2006年实现利润同比100%以上增长，按此测算，公司2006年每股收益0.40元左右。○22007年业绩还有可能实现100%左右的增长。一方面是因为3G发展对光通信产业形成巨大需求，因此使公司光电缆、土工合成材料、塑料异型材等产品销量大幅增长，另一方面，公司在武昌的"凯乐花园"进入收获期，项目占地140亩，总规模达20余万平方米，以上两方面因素，有机构预期公司2007年业绩仍有100%以上的增长，每股收益可能达0.60-1.00元之间，均值为0.80元左右。○3公司主业光缆通信正迎来第二次发展高潮，未来三到五年内将会带动公司业绩较大幅度的增长。同时，房地产业正在快速成长，公司在汉口、长沙、成都、重庆拟开发面积达100万平方米，2006年9月在湖北公安置地500亩，用于房地产开发，后期持续增长能力强。而公司已通过股权激励计划，行权价格为7.58元，并保证2007年及2008年业绩复合增长率不低于20%，按此测算，2008年业绩也不得低于0.60元左右。
作为一只高增长的3G绩优概念股，按20倍市盈率测算，其2007年目标位为16元左右，而按行权价格1倍测算，则目标位为15.06元。近期该股主力建仓明显，类似个股，如金发科技市盈率已高达60倍以上，使机构出现抢筹现象。
云维股份600725：已明确的整体上市概念股。由于定向增发收购集团公司优质资产，加之后期业绩几倍增长，焦炭行业又趋于好转，使该股仍有股价翻番之可能，目标位仍维持20元。
2007年03月03日04:03 低市净率的强势股 [补记]
赛马实业600449：高换手、低市净率的强势股。公司近3日换手高达50%，并显示抢筹迹象，技术面有进一步大幅上涨可能，另一方面，公司每股净资产高达4.22元，目前市净率不足2倍，是深沪股市水泥股中最低的。虽然公司2006年1-9月每股收益仅0.14元，但比较发现，公司第三季度单季每股收益高达0.26元，盈利大幅提高。海通证券预计公司2006年每股收益0.22元，2007年则提高到0.45元，并给予9元的股价目标位。
闽东电力000993：低市净率的水电、造船及水务概念股。公司发行价曾高达11.50元，每股净资产3.33元。公司新的盈利增长点较多，包括闽东新三级电站等项目以及闽东国际城房地产项目，而公司投资8000万元参股厦门船舶重工股份有限公司，在造船业趋于景气时，盈利会大幅提高。目前造船概念股，如沪东重机和广船国际都属高价股，后期该股借助造船和水电概念，有望向上突破飚升。
神火股份000933：股价严重低估的高成长低市盈率股。根据招商证券最新盈利预测，公司2007年和2008年每股收益分别为1.62元和2.36元，而2009年，公司还有多个煤矿投产，每股收益应超过3元，成为深沪股市业绩最好的资源类股，而公司煤、电、铝和铝加工一条龙，使公司估值应达20倍市盈率，这样，公司2009年目标位在60元左右。招商证券给予公司2007年目标位为19-28元。
2007年03月11日08:03 业绩持续高增长的整体上市概念股 [补记]
神火股份000933：属即将飚升的整体上市概念股。○1该股在经过连续两次洗盘之后，浮筹已经很少，在消化完年报因素之后，将借助季报，资产注入等重大利好，实现股价的连续飚升。○2整体上市。公司已明确了神火集团优质资产注入，实现集团整体上市，已经明确注入公司的优质资产包括神火佛光电解铝及发电资产、神火集团发电资产、神火集团所持郑州天宏煤矿70%股权、新郑煤电39%股权等。而可以预期的是，后期还将有更大规模电解铝，发电和煤矿等资产注入。○3业绩高速增长。招商证券等多家机构预测公司2007年每股收益1.60元左右，较2006年增长1倍左右，2008年则达2.36元，2009年高达3元以上。由于拟注入资产规模还在不断扩大，公司2008年以后每股收益可能会大大提高。这也是为什么"小非大非"不减持的原因。
正是由于公司注入优质资产比预期还要大得多，建议持续增持该股，20元以下坚决不卖。
英力特000635：还将公布非公开增发股份的公司，也是持续超高速业绩增长及整体上市概念的公司。○1公司前期曾公布非公开发行，未获通过，但公司已明确表示要继续增发。一般而言，一旦公布增发，必将导致股价的大涨甚至连续涨停，因为增发价格"水涨船高"。目前而言，公司增发价要高至8元左右。○2持续高增长。公司计划2010年实现收入50亿元，比2005年增长10倍，而宁夏自治区书记要求公司2015年销售收入达150亿元，还要增长3倍，由于公司整合煤、发电和PVC产业链，公司有望成为国内甚至全球范围内最具竞争力的PVC生产厂商之一。平安证券预计公司2008年每股收益1.01元，而我们预期更高，特别是，公司的高成长将沿续5年以上，应享受30倍以上市盈率，定位应在30元以上。○3整体上市。英力特是英力特集团旗下唯一上市公司。集团将把煤矿、电力、甚至多晶硅等项目逐步注入上市公司。实现利润15亿元目标。
而近期公司产品PVC价格开始小幅上调，则将加速公司股票股价飚升。
石嘴山2007年十大工业项目中，5000吨多晶硅、20万吨PVC和5000吨海锦钛都将和英力特有关或是主体投资人。
凯乐科技600260：三大题材股：○1年报高送转股题材。公司未分配利润及公积金极高，年报可能推出10送转5以上方案。○2业绩高成长。公司2006年及2007年都可能出现100%左右的高增长。2007年每股收益将在06.0-1.00元之间，均值为0.80元。○33G概念及股权激励保证高成长概念。
三大题材使该股有主力积极运作，即将飚升。
2007年03月17日15:03 筹码稀缺性的高成长整体上市股 [补记]
云维股份600725：属于筹码稀缺性的高成长绩优整体上市题材股。公司目前流通股仅为7593万股，限售股三年内不流通，而公司拟增发的股份，包括大股东以资产认购和高盛认购的均锁定3年。这样，公司未来流动性的筹码只有7600万股左右，而业绩上，国金证券预测公司2007年及2008年每股收益分别达1.102元和1.637元，超高速增长，特别是，大股东有持续向公司注入优质资产的可能。
此外，公司持有广发银行3000万股，按每股溢价8元测算，这部分股权将为公司带来2亿元以上的利润，可促使公司业绩飚升。
公司2006年四季度每股收益高达0.17元左右，季度业绩增长较大，即使考虑季节性因素，公司2007年一季度开始，业绩同比大幅提高的可能性极大。
考虑筹码的稀缺性和整体上市后业绩大幅飚升，以及后期优质资产的不断注入和参股金融等题材，提高公司股价目标位至25元。
短期看，相对于山西三维，其股价也严重偏低。
复星医药600196：业绩持续高成长的医药和新能源股。○12006年公司业绩增长50%以上，每股收益有望达0.28元左右。○22007年公司承诺业绩比2005年增长100%以上，每股收益有望达0.40元左右。○3公司控股49%的国药控股在医药流通领域国内市场占有率第一，公司的核心竞争力充分体现，其市盈率应定在30倍零售类上。○4公司持有海翔药业1600万股，获利近3亿元，可增厚每股盈利0.30元。此外，公司还持有上海复地、友谊复星等上市和非上市公司大量股权，持股价值在70亿以上。○5新能源概念。公司持股38.8%的神力科技，该公司氢动力项目系国家863项目，产品已进入生产阶段，拥有270项专利成果，包括燃料电池轿车发动机、燃料电池大巴发动机等，后期前景不可限量。
按零售类股30倍市盈率测算，其股价定位应在12元左右。考虑公司股权投资和新能源投资，则其定位可达15元左右。
S哈药600664：属于未股改且有题材的股票。由于原南方证券持有公司大量股票及集团海外背景的重组，公司股改可能会采取全面收购方式进行，后期海外上市的可能性居大，关注收购题材。
2007年03月24日08:03 关注极为低廉的优质水电股 [补记]
川投能源600674：属极为低廉的优质水电股，并且有持续资产注入和10倍增长空间。
具体表现为：○1短期可控电力装机容量增长5倍以上。大股东川投集团拟非公开发行股票，注入田湾河开发有限公司60%股权（合计80%股权），使公司可控电力装机容量由目前的13.8万千瓦增加到近90万千瓦，增长5倍以上，且多为现金流最好的水电，盈利能力将有数倍的提高。相关机构预期公司2008年每股收益达0.40元左右，2009年则将高达0.60元左右。○2注入资产增值空间巨大。田湾河梯级水电站资产相当优越，单位投资仅5000元/千瓦，和市场平均的8000元/千瓦相比，单位投资节省3000元，按装机容量76万千瓦测算，相当于可增值22.8亿元，按80%权益测算，相当于公司每股净资产增值4元左右。○3还有10倍增长空间。公司作为川投集团整合能源的平台，其旗下300亿左右的电力资产，已建和待建机组权益容量约为1800万千瓦，特别是优质的水电资产，如二滩水电站、雅砻江梯级电站、紫坪埔水电都有可能整合进入公司。这样，公司的增长空间就还有10倍以上。○4多晶硅题材。川投集团是新光硅业的第一大股东，新光硅业已于年初投产，开始发挥效益，而川投集团董事长在股改时曾表示，不排除在适当时候将市场普遍关注的多晶硅项目注入上市公司，同时，多晶硅项目是一个高耗能项目，这和公司的电力生产形成上下游的关系，注入也就合情合理，而一旦注入，其股价将飞涨至20元以上。○5股价极为低廉。我国水电资源集中在西南，上市公司为川投能源（四川）、桂冠电力（广西）、黔源电力（贵州）、文山电力（云南）和长江电力，股价基本均在10元以上。特别是，川投能源2009年业绩预期将达0.60元左右，并有10倍以上资产注入的可能，以及多晶硅题材，其股价仅8元左右，明显严重低估，加之增发价在6元左右，后期的目标位至少应在12元左右，而长期的目标位则会因集团资产注入而还有几倍的增长空间。
2007年每股收益达1元的优质奥运概念股
亿城股份000616：属2007年每股收益有望达1元的优质奥运概念股。根据公司编制的06、07年度盈利预测报告，公司2007年净利润3.23亿元，按现有股本测算，每股收益将高达1.04元，目前北京房价还在上涨，供应偏紧，公司超预期的可能性为大。而依托西山华府项目的开发，能够保证公司业绩的持续增长，因为仅西山华府2008年及2009年就能够给公司提高6.25亿元的税后利润，而天津、苏州项目，以及北京晨枫家园项目、建国门项目、北京CBD核心项目等，则会大幅提高公司的盈利水平，作为北京十大品牌地产商之一，依托公司2007年预期每股收益1.04元，2008年1.14元，作为奥运题材股，天相投资给予公司2007年目标位为21元。后期上涨空间巨大。
云维股份600725：产品价格上涨，公司业绩大增，而增发也顺利进行，维持目标位20元，其价位应较山西三维高20%以上，公司主导产品聚乙烯醇（PVA）价格由1.26万元/吨已上涨至1.65万元/吨，每吨上涨4000元，醋酸乙烯每吨也上涨了1000元，公司正在建设投资的2.5万吨/年1.4-J二醇（BDO）也处在价格上涨中，均有望为公司带来丰厚的利润。
2007年04月06日14:04 2007年业绩大增的尚未股改股 [补记]
SST通科600862：尚未股改完成的资产重组概念股，且预期2007年业绩大增。1、股改方案，引入新股东科工贸并对公司进行重组。每10股获1股对价。科工贸将解决资金占用问题，捐赠现金6500万元，提高公司盈利能力，且18个月内将收购10家业务非相关的控股或参股的子公司及免费使用2.8亿资金。很显然，捐赠现金6500万元，能迅速提高公司每股净资产和解决公司现金流问题，而免费使用2.8亿资金和收购10家公司，使公司股价有几次炒作机会或题材。而且估计这10家企业盈利能力都会较好。2、S股炒作机会。公司属少数带S的股票，具有大的交易机会。目前多数去S股票，当天多大涨50%左右。3、2007年业绩大增。公司2月8日与兴业银行签订债务重组协议，增加2007年损益1300万元，3月27日与广东粤财和工商银行签订债务重组协议，增加2007年损益443万元和3086万元。2月15日与信达资产管理公司签订债务重组协议，将增加公司2008年损益1825万元。很显然，仅通过以上债务重组，公司2007年就将增加收益4829万元，加之收购企业盈利等，2007年业绩大增应无悬念。4、"退城进郊"。公司已启动"退城进郊"计划，公司原址占地100亩将进行房地产开发，盈利能力将极为可观。5、打造国家级数控产业基地。在南通国资委支持下，公司将研发以直线双卧动卧式加工单元和系列化立式加工中心为代表的高端精尖产品，瞄准国防、航空航天、船舶、汽车等重点领域，打造国家级数控产业基地。公司因此可能成为沈阳机床第二。
2007年04月06日14:04 华资实业：最廉价稀有的控股券商概念股 [补记]
华资实业600191：属深沪股市最为廉价的券商概念股，也属参股银行概念股。1、券商概念。公司2006年12月12日公告，公司以17600万元购买恒泰证券8800万股，完成后，公司持有其17600万股股权，占26.85%，成为第一大股东。恒泰证券因此成为其控股子公司。这和其他参股券商概念有明显的优势，后期有持续增持的可能。一旦恒泰增资，公司完全有可能增持股份，并使公司每股含恒泰股权由目前的0.60股左右提高到1股以上，使公司估值大幅提高。而恒泰证券借壳西水股份方案正在制定，一旦借壳上市，作为恒泰证券控制股东的华资实业将再现吉林敖东飚升的情景。2、参股银行。目前公司持有华夏银行10560万股，市值在12亿元左右，获利在10亿元以上，一旦变现，增加每股税前利润3.3元以上。同时，公司还持有8000万股天津市商业银行股权，使公司充分分享滨海新区发展之成果，其升值的空间也非常之巨大。3、每股净资产高达4.32元。由于公司在电子信息和制糖两个领域沉淀了大量资产，公司后期完全有可能借控制恒泰证券剥离非金融行业资产，全力打造公司金融概念。
2007年04月14日06:04 车修行业出牛股 五大题材支持股价翻番 [补记]
黄海股份600579：2007年，公司存在五大题材支持股票股价翻番。这五大题材是：
资产注入。公司实际控制人中车集团承诺注入其下属汽车后服务板块的资产。资料显示，中车集团拥有中国最大的汽车连锁企业，现已在全国建成"中车汽修"连锁店200余家，有13家具有一级汽车维修资质。目前我国汽修行业高速发展，资料表明市场规模已达1000亿元，预期到2010年规模将达2000亿元，乐观估计则达3000亿元。从国外情况看，汽车后服务业可谓暴利，汽车业利润的50%至60%是在服务领域中产生。中车集团一旦将这部分资产注入黄海股份，公司有望打造为车修行业中的"苏宁电器"，股份因此翻番，甚至翻几番。这项工作正在进行。
收购资产和整体上市。公司2006年12月底通过收购集团第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备资产，该生产线是引进法国米其林公司工艺装备的轿车子午胎生产线，属优质资产，规模达200万套，计划扩充到300-500万套，使公司生产规模2倍以上（2006年公司规模不足100万套）。而集团70亿资产也使整体上市想象空间巨大，更重要的是，中车集团在兼并黄海橡胶时已承诺，以黄海股份为主导，整合中车集团下属的各橡胶轮胎企业，包括双喜轮胎厂、桂林轮胎厂、新疆轮胎厂等。使公司成为行业龙头。
整体搬迁和技改。公司已实施整体搬迁和技改。通过搬迁，集团公司和股份公司在市内的土地，可用于商务开发，获得巨额的收益。公司位于市区的32053平方米土地及3.3万平米房屋，一旦转让，收益将达数亿元。而公司通过技改，全钢、半钢及轻卡子午胎分别在现在基础上增加50万条和300万条，使销售收入达到36.5亿元，而公司2005年主营业务收入仅6.16亿元，2006年1-3季为6.6亿元，全年约为10亿元左右，这样，增长将达2.6倍以上。
2007年扭亏及业绩巨幅提高可能性为大。2006年三季度，公司根据原有生产规模，初步预测2007年产量达100到120万套之间，销售收入12至15亿元之间，按照2006年10月原材料价格，预计可实现利润3000-5000万元左右。而若考虑后期收购集团第二轮胎厂优质资产，增加规模200万套，以及技改带来的产量增加，2007年销售收入会在20至36亿元之间，相应盈利能力会更大提高。而资产注入带来的盈利可能更大，所以预期公司2007年业绩将非常好，并由此进入高速增长期，2008年和2009年高增长比较肯定，支持股票股价翻番。
虽然公司2006年亏损，但减亏非常明显。最关键的是公司每股经营现金流在2006年1-3季达到0.33元，已处于绩优股公司行列，加之公司每股净资产高达1.96元，若定向增发注资，则每股净资产还会大幅提高，这也使公司股票股价上涨有一定基础支持。
综合以上，作为一只2007年业绩扭亏及大幅提高，有汽修连锁资产注入及收购集团优质资产，现流通股仅1.1亿股，每股净资产高达1.96元的低价股（目前股价仅7元左右），后期有翻番的潜力。
锡业股份000960：我国最大的有色金属锡产品生产、出口企业、产品国内市场占有率36%，国际市场占有率10%，具有较高的行业垄断性。2007年4月2日《证券时报》给出的机构报告预测为：在现有股本情况下，公司2007-2009年每股盈利分别为1.432元、2.529元和3.265元，并给予"强力买入"评级。由于公司2007年一季报将有10倍以上业绩增长，也会有较好的短线交易机会。
2007年04月20日22:04 威孚高科：预期业绩持续翻番的大牛股 [补记]
威孚高科000851：属业绩预期持续100%以上增长，2008年股收益达1元以上的节能环保概念股，而借助和世界第一的汽车零部件企业--博世集团合作，股价上涨空间巨大，强烈推荐，20元以下不卖出。1、2006年，受合资的博世汽车柴油公司尚处在投入期，前期费用大，导致较大投资损益的影响，公司2006年业绩跌至谷底，每股收益仅0.156元，但每股经营现金流高达0.72元，经营形势极好，有利好蓄势待发。2、2007年，博世汽车柴油公司小批量生产及外方人员撤离带来的费用大幅减少，公司业绩将100%增长。一季度，每股收益已达0.0832，预期全年达到0.35-0.40元，实现翻番。3、2008年，欧Ⅲ产品批量生产，国家对轻型车、重型车全面实施欧Ⅲ标准，业绩预期将有200%左右的增长，包括中信建设等多家机构预期公司2008年每股收益达1.00元左右，而根据公司股改承诺，06至08年净利润合计不低于8.5，合每股1.50元，若减去06年0.156和07年0.35，则2008年每股收益也应在1元左右。4、2009-2010年，预期公司业绩还能保持20%左右的增长每股收益分别达1.20元和1.45元左右。5、作为在电控喷射系统的产品竞争中占有领先地位和垄断特征的企业而言，给予25倍市盈率应属保守，按2008年盈利测算，公司保守目标位为25元，而2008年及2009年目标位则分别为30元和36元。
综合上述，在消化了2006年业绩预减之后，公司度过了业绩拐点，将进入高速增长期，股价因此将出现飚升走势，短期目标位20元，2007年目标位为25元。
2007年04月20日22:04 亿城股份：市盈率仅12倍的奥运概念股 [补记]
亿城股份000616：属市盈率仅12倍的奥运概念股。后期目标位为20元，上涨空间巨大，强烈推荐。1、2006年，公司2006年每股收益0.46元，每股净资产2.64元，2、2007年，公司预计主营业务收入15.78亿元，净利润3.23亿元，合每股收益1.04元。由于目前北京房价涨势明显，业绩超预期的可能性为大。3、2008年，天相投资预计公司2008年每股收益1.14元，并给予21元的目标位。
而公司更大的题材还有公开增发。作为少数几个提出公开增发的上市公司，在证监会给予绿色通道之后，公司增发将较快获得批准，而从已增发的普洛康裕情况看，一旦进入增发，增发价将拉高20%左右，股价还将拉至增发价20%左右或以上的水平。按此测算，公司增发价将在15元左右，短期股价位在18元至20元之间，增发完成后可能拉至20元以上水平，所以该股在18元以下可持股不卖。
2007年04月29日05:04 上涨 仅仅才刚刚开始 [补记]
英力特000635：属仅仅刚刚开始拉升的股票，后期还有几倍的上涨空间，每一次回调都是强力买入的机会，并可坚定地持有到20元以上。理由如下：○1业绩持续翻番增长。2007年，业绩将翻番增长，一季度，公司每股收益已高达0.1326元，同比增长124%，每股经营现金流高达0.42元，呈现极好的经营态势。这和笔者1月19日发表《十大题材支持股价上涨10倍》预期相同，并处于预测上限附近，因此维持2007年公司每股收益0.60-1.05元，2008年1.20-1.60元，2009年2.00元，2010年3.3元的盈利预期。见附注2。○2产品涨价的巨大题材。鑫富药业因产业涨价，股价暴涨7倍，新乡化纤、华峰氨纶等因产品涨价都暴涨5倍左右。据4月24日中国氯碱网报道，进入4月，国内PVC产品价格加速上行，近两周价格上涨幅度为300-400元/吨。由于公司拥有从发电、电石到PVC完整的产业链，特别是公司享受零所得税优惠，公司将最充分享受价格上涨带来的净收益（为提价幅度的87%，只扣除增值所，而一般企业为提价幅度的54.8%）。由于中东部地区对高耗能产业电价优惠取消及出口强烈增长，预期PVC价格上涨将会维持。特别是乙烯法生产还处于亏损的情况。按每吨上涨300元的低限测算，公司2007年上半年每股收益将提高至0.30元，全年高达0.86元。2008-2010年每股收益分别为1.70元，2.3元和3.8元，推算过程见附注。○3巨额现金流支持公司高速扩张和后期大幅减少财务费用。公司2006年每股经营现金流高达1.84元，2007年一季度高达0.42元。极强的现金流一方面说明公司产品销售情况极好。无库存，同时，支撑公司高投入，这使投资人对公司后期投入资金来源的担心消失。因为仅近两年，公司净现金流就将高达5亿元左右。而一旦投入完成，极好的现金流将用于归还银行借款，迅速降低财务费用，提高每股收益0.50元左右。特别是随着2007年7月1日二期第一条生产线投产，公司现金流将进一步大幅提高。预期2007年每股现金流将高达2.5元，2008年达3.5元左右，按10倍的现金流测算，公司2007年股票目标位为25元，2008年为35元。对于这类高成长，并有成本竞争优势的PVC龙头企业。估值应属保守。○4增发和整体上市。预期公司可能在6月再次提出定向增发，并可能将集团所持西部公司40.76%股权和发电资产股权置入，以消除关联交易等。实现集团资产上市。预期界时增发价格将达15元以上。相应的公司股票定位将在25元左右。○5海锦钛和多晶硅题材。由于石嘴山市已明确发展海锦钛和多晶硅。而这两种产品生产均需要大量的电力和氯气，因此，无论公司是否参股，都将从中受益。○6并购题材。目前大股东仅持股2912万股，而目前市场中流通股已高达9023万，极易发生并购大战，后期可关注。
通过以上分析，由于从4月开始的产品价格上涨大大提升了公司业绩预期。按PVC目前6500元/吨价格测算，公司2007-2010年每股收益分别为0.86元，1.70元，2.3元和3.8元。按2008年20倍市盈率测算，2007年目标位为34元。按不涨价测算为24-32元，属强力买入并长期持有品种。而和中泰化学比较，公司市值相差一半以上，而中泰化学的一季报业绩和公司相当，但成长性明显偏低。特别是中泰化学处于新疆远离消费地的劣势，使英力特竞争优势更加明显。即使按中泰化学市值相当测算，英力特股价也应在33元（19.3×23600÷13747 其中19.3为中泰化学股价，23600为中泰化学股本，13747为英力特股本）。
附涨价增利测算过程：
目前公司权益性PVC产能为9.34万吨（3+14.5×43.7%），2007年7月1日，英力特年产50万吨聚氯乙烯二期20万吨PVC，17万吨烧碱项目第一条生产线将开车投产，将使权益性产能扩大为19.34万吨，2008年5月，第二条生产线投产，权益性产能增至29.34万吨。如果每吨PVC价格上涨300元维持，则2007年上半年每股收益将达0.30元。[0.1326×2+(300×9.34×83%÷12)×2.5÷13747。其中83%为扣增值税17%，2.5为二季度产品价格上涨时间，12为一年12月，13747为总股本]。下半年，公司权益性产能扩大107%，仅价格上涨增利一项，就贡献每股收益0.148元[300×（9.34+10×70%）×83%×0.5÷13747。其中新生产线10万吨能力按70%发挥测算，0.5元表示半年]，新生产线扣减开办费在下半年的净利估算为2000万元，由此测算2007年下半年每股收益为0.56元。[0.1326×2+0.148+2000÷13747],因此，若PVC价格维持4月6500元/吨水平，则2007年每股收益可达0.86元。2008年，二期20万吨PVC第一条生产线全年满负荷发挥效益，第二条生产线2008年5月投产，若PVC价格维持6500元/吨水平，以上过程类推。则2008年每股收益1.70元左右，收益再翻一番，2009-2010年，公司将再建三期20万吨PVC项目及2×150MW热电联产机组，将使公司每股收益提高到2.3元和3.8元。
附件2：
强烈推荐：由5亿至50亿十倍爆发增长的大黑马
--十大题材支持股价上涨10倍
英力特000635：中期10倍爆发增长的大黑马，十大题材支持股价上涨10倍。这十大题材为：○12005年~2010年，公司将完成50万吨PVC、40万吨烧碱项目及配套的40╳150MW热电联产项目，年产80万吨精灰项目，年产75万吨电石装置项目、10万吨颗粒氮、2.5万吨氰胺精细化工、5万吨高质活性炭项目。届时，公司销售收入将突破50亿元，是集矿山、电力、化工，具有上下游一体化优势的PVC生产企业，公司2005年主营业务收入为5.28亿元，也就是说，在未来四年内公司收入增长将达10倍。预期利润总额将高达6亿元左右[公司前10万吨PVC项目，即一期由西部公司经营，公司持股43%，二、三期由公司独资完成，定向增发资料显示，二期20万吨PVC项目，正常情况下利润总额为2.8亿元，38万吨预期为5.4亿元，加上一期公司权益部分，约为6亿元左右了。这样，届时公司每股收益将高达3.3元左右，也增长10倍以上。○2成本优势。公司依托大股东支持，自建电厂，并采用电石法生产PVC，自供电情况下，PVC单位车间成本仅4500元左右，随着规模扩张，公司单位综合成本约4800元左右，较乙烯法生产单位成本低1500元以上，而PVC生产主要成本为电力成本[占65%]。公司自发电单位成本仅0.21元左右，较其他企业低三分之一以上。目前在PVC价格处于底位的情况下，公司PVC单位毛利也应在1200元左右，按此也可测算公司项目投产的盈利情况，20万吨PVC项目，利润总额2.8亿，收入12亿，基本吻合。○3也是一个大型发电企业。公司目前拥有发电能力40万千瓦，加上2008年投产的2╳150MW机组，最终达70万千瓦发电能力，完全属于一个大型发电企业，仅此部分估值，达30亿元以上，公司股价电力部分估值达每股15元以上。○4国家开发银行支持。公司2007年1月，国家开发银行为公司贷款6亿元，期限12年，作为一家股本仅1.37亿元的小公司，国家开发银行如此巨额长期贷款，不仅显示国家对企业的支持，更显示对公司未来发展的信心和项目盈利的看好。○5股改承诺。公司2005年净利润不低于4000万元，2006年和2007年净利润环比增长率的平均值高于20%，否则，追送股份。也就是说，2006年每股收益应达到0.35元左右，2007年达到0.43元以上。○62006年预期。1-9年每股收益0.2157元，每股净现金流高达0.68元，而公司占股50%的热电项目2╳150MW机组分别于2006年9月和12月并网发电，一台机组贡献四季度利润，以及西部公司技改9月25日完成，四季度生产正常，生产能力由PVC12万吨，烧碱10万吨提高到14.5万吨、烧碱11万吨，这些都将使公司2006年四季度利润有所增加，每股收益有望大幅提高，达到0.10元~0.14元左右是可以预期的，全年则为0.31元~0.36元，若为0.35元，则达到股改承诺，年增长20%目标。○72007年预期,热电机组一期2╳150MW全年2台机组发挥效益，加之西部公司技改完成，上半年每股收益有望达到0.20元~0.35元之间。下半年，独资建设的二期一条生产线10万吨PVC、9万吨烧碱在7月投产，公司拥有的权益性产量由2006年的7万吨(3+9╳43%)PVC提高到权益性产能17万吨~20万吨，提高一倍以上，下半年每股收益将大幅提高0.40元~0.70元左右。全年每股收益达0.60元~1.05元左右。PVC产能达25万吨，烧碱23万吨。○82008年预期。二期独资的一条PVC生产线全年发挥效益，2008年5月，二期第二条生产线投产，形成二期独资的20万吨PVC、17万吨烧碱生产能力，PVC权益性产能由2005年的7万吨提高到27万吨，提高3倍以上。同时，热电二期2╳150MW机组将陆续投产，都将增加2008年利润，预期权益性PVC产量约23万吨，按每吨1000元测算，将开成2.3亿元利润，净利润1.73亿元，加上烧碱等化工产品利润，全年每股收益有望提高到1.20~1.60元之间。同时，2008年，将进行三期建设，包括18万吨PVC，15万吨烧碱，以及配套的28万吨石灰项目及27万吨电石装置。○92009年~2010年预期。二期项目全部发挥效益，正常年份利润总额为2.8亿元，加之一期43%股权的盈利，2009年每股收益达2.00元左右是可能的，而2010年，三期将完成，形成50万吨PVC生产能力等，利润总额达6亿元上有可能的，其中47万吨PVC权益性产能。按每吨1000元利润测算为4.7亿元，1.3亿元为烧碱等化工产品利润。每股收益将高达3.3元。○10滞涨爆发。从2006年5月至今，英力特股价就一直处于横盘状态，落后大盘1200点以上。相对于2000年高点21.95元，更为落后，该股成长性题材、资源题材等一旦被控掘，将爆发性上涨。
综合上述，对于具有矿山、电厂、成本优势，上下游一体化的合成树脂生产企业英力特公司而言，20倍市盈率是其合理的估值标准。按此定位，2007年股价目标位15元左右[12元~21元]，2008年为28元[24元~32元]，2009年为40元左右，2010元则为66元左右，增长10倍。
强烈建议：以上分析仅是我们初浅的调查分析结果，与实际可能会有所出入，但鉴于公司权益性产能高速增长和成本资源优势，以及宏伟的工厂规模、现代化生产水平等，最关键的是股价十倍增长的潜力可能性，建议证券公司行业分析师、基金公司行业分析师以及有兴趣的投资人到企业进行深入调研分析，得出最客观的估值报告供投资人参考。
2007年05月12日05:05 冠城大通：向上突破的奥运概念股 [补记]
冠城大通600067：向上突破的奥运概念股。同时具有业绩高增长和整体上市等题材。目前其股价走势远远落后于大盘，近期放量，追赶大盘。
○1奥运概念。公司在北京拥有权益性建筑面积152万平方米，还计划收购项目公司，在京城和福建等地再获取200多万平米建筑面积，属典型奥运概念股，和类似题材股，如北京城建、亿城股份、泛海建设等相比，其股价明显较低。
○2业绩高增长。控股股东承诺05-07年净利润年复合增长率不低于30%，且通过收购京冠公司，07年和08年新增利润6100万元和1亿元，而长城证券最新预期，公司2007年净利润将增长100%左右，每股收益达0.60元以上，2008年以后也将会有高速增长。
○3整体上市。大股东通过定向增长，注入资产，实现整体上市，并通过在二级市场购买股票，提高持股比例，充分说明大股东对上市公司的支持和信心。
○4股价落后大盘千点。经测算，公司股价落后大盘千点以上，作为一只有如此多题材的股票，后期有补涨的潜力。
○5从盘面上看，近两日放量上攻，有向上突破再续一大段升势的可能。
2007年05月12日05:05 香江控股：买商铺不如买"香江" [补记]
香江控股600162：深沪股市最大的商铺概念股，拥有全国从南到北、从东到西拟开发商铺的万亩以上的土地资源。随着市场的建设和市场的培育，其资产价格可能10倍以上增长，该股后期的潜力将非常巨大，股价会有几倍以上的上涨空间。
○1遍布全国的商品流通大市场。包括南昌香江家居建材城、景德镇香江中国陶瓷城、进贤香江商业中心、随州香江商贸、郑州郑东置业、洛阳百年置业、新乡市光彩大市场、聊城香江光彩大市场、临沂香江、天津劝业香江国际家具博览中心、长春东北亚置业、成都家具展销交易中心等。从而初步建立了全国性的以商贸批发为主的大型流通市场网络。其估值将不可限量。
○2可和万科、保利等相比较的土地资源。公司仅聊城香江可开发土地就达5000亩，南昌香江1800亩，景德镇香江商铺达5.5万平米，进贤香江83亩，随州香江230亩，郑州郑东2000亩，洛阳百年259亩，新乡光彩2000亩，临沂香江129亩，劝业香江330亩，长春东北亚1000亩，成都香江594亩，总面积高达13500亩，近900万平米土地，后期可开发的商铺相当惊人。目前"小商品城"（600415）总建筑面积仅为142万平米，香江控股后期开发的商铺将是目前"小商品城"规模的十倍以上。
○3巨额的增值潜力。目前公司所拥有的土地均已出现一倍乃至几倍的升值，特别是，2007年以后各项目公司的市场培育工作将取得良好效果，人气聚集，商铺的价格和租金将大幅上升。
○42007年以后公司业绩将进入高增长期，首先是公司大股东承诺2007年业绩同比增长50%以上，即每股收益达0.25元以上，如天津华运，公司控股50%，计划2007年底完成40万平方的国际家具博览中心的建设。2008年上半年在成都建成50万平米的西部最大的家具展销中心，所以，如果分配好租售比，2008年每股收益可能达1元以上，且后期业绩还有连续高速增长的可能。
○5大股东资产不断注入。在4月26日公告注入三家公司股权之后，沈阳香江、家福特建材超市也将在适当时机注入公司，此外，香江集团为广发证券、广东发展银行和广发基金的大股东之一，也不排除后期将这些股权注入公司的可能。
○6比价严重偏低。无论从市场规模，还是业绩情况比较，香江控股均较农产品有明显优势，在相同股本情况下，香江控股股价仅11元左右，而农产品已达22元左右，比价严重偏低。因此，其第一目标位为22元。赶超"农产品"股价。
通过以上分析可以得出：作为深沪股市最大的商铺供应商公司，土地资源巨大，后期开发的商铺惊人，随着市场的培育，增值的潜力更会喷发，如果分配好租售比，2008年每股收益达1元是可能的，其第一目标位为22元，后期上涨空间还会巨大，建议买入并长期持有。
2007年05月19日05:05 英力特：有望连续涨停 [补记]
英力特000635：公司产品PVC出厂价4个月每吨暴涨1100元，仅4月以来就暴涨800元，（5月15、17日连续上调，各涨150元和100元）且还有上涨趋势（见附注1），若按目前7200元/吨水平测算，上半年每股收益提高到0.378元左右（见附注2），2007年每股收益1.28元左右（见附注3）。2008年保守估计每股收益达2.89元左右（见附注4）。2009年至2010年还将保持50%左右的高增长，每股收益还将翻番，远超过贵州茅台（600519）（见附注5）。按2008年盈利、20倍市盈率测算，合理股价为57.80元。该股近期完成典型"空中加油"的技术走势后，有望连续涨停，冲击33元，中线站上57.80元，属强烈推荐买进。
附注1：公司1月份平均出厂价6100元/吨，2月为6100元/吨，3月为6400元/吨，4月为6700元/吨，5月17日调高至7200元/吨，目前PVC价格普遍在7300-7400元/吨，最高已达7800元/吨，公司目前产品价格7200元/吨，在行业中属最低的，还有上涨空间，而出口翻番递增，乙烯法成本推高，使PVC价格还将上行。
附注2：公司2007年上半年每股收益测算：约0.378元
0.1326×2+{[(500+800+1000)÷3] ×9.34×83%÷12}×3÷13747=0.378（元）
其中 0.1326为公司一季度每股收益，已考虑每季度2000万元财务费用，500、800、1000分别为4、5、6月份出厂价较一季度均价6200元的差额，9.34为公司PVC权益性产能，13747为公司股本。
附注3：2007年每股收益测算，约1.28元，公司2007年7月初二期第一条生产线投产，产能增加10万吨，下半年价格上涨增利为：1000×(9.34+10×70%)×83%×0.5÷13747=0.49元/股
新生产线按6200元/吨测算扣减开办费等，最保守测算获利2000万元，则下半年每股收益为：0.1326×2+0.49+2000÷13747=0.90元
全年为0.90+0.378=1.28
附注4：2008年每股收益测算：2.89元。
公司目前产品成本约为4800元/吨左右，按最保守估计，加上管理费用及销售费用等2008年完全成本5100元/吨，则按7200元/吨价格测算，每吨盈利2100元，2008年产量因二期全部投产，权益性产能达29.34万吨，假定实际产量为25万吨，则总盈利为5.25亿元，扣除17%增值税和8000万元财务费用（公司所得税仍为零），则净利润为5.25×83%-0.8=3.56亿元，合每股2.59元。近期西部热电快切装置投入每月增效830万元，全年约提高每股收益0.30元（50%权益） 这样，不计纯碱盈利，其2008年每股收益将达2.89元。
附注5：公司至2010年，PVC产能将超过50万吨，并拥有4×150MW热电机组，按每吨PVC 2100元盈利测算，每股收益将达50×2100×83%×88%÷13747=5.58元
这还不包括热电厂盈利和烧碱利润。由于前期现金流极好，预期至2010年，公司财务费用将大为减少，并摊入完全成本中。
附注6：公司的投资性主要表现为公司产品成本竞争优势，公司自备发电机组，发电成本为0.16 元/千瓦时，供应西部公司和二期电价为0.20元/千瓦时，而行业平均水平为0.46元/千瓦时，且公司已形成矿石、发电、电石、PVC完整产业链，PVC完全电耗为1万千瓦时左右。即使按行业较低的0.40元/千瓦时电价相比较，仅电耗方面的成本优势就达2000元/吨，这样，公司产品每吨2000元盈利长期看应是有保证的。
2007年05月26日06:05 天宸股份：低价的商业地产股 [补记]
天宸股份600620：属后期业绩可能暴增的低价商业地产股。○1在建项目可能导致盈利暴增。目前公司有两个在建项目。上海四川北路玫瑰广场一期住宅和商铺共计约2.8万平方米，已开始预售，截止2007年2月底，预售合同面积约2.12万平米，预售金额3.78亿元，回笼资金2.85亿元。玫瑰广场二期于2006年下半年开工，总建筑面积6万平米，为写字楼和商铺，预计2007年底出土0.00线，北京义利大厦项目已开工，该项目位于北京南二环以内，总建筑面积6万平米，其中住宅、商铺、写字楼各占三分之一，预计2007年4月完成结构封顶并开始预售，在2007年底至2008年初可以结转销售。由于收入的暴增，将导致公司盈利的大幅增长。○2奥运概念。公司在北京开发住宅、商铺和写字楼，属奥运概念股。○3土地储备丰富。公司在上海浦东国际机场南大门拥有土地400亩，升值潜力巨大。○4低价商业地产股。目前市场平均股价在15元以上，天宸股份作为商业地产股仅10元左右的价位，明显偏低，有较大的上升空间。
2007年05月26日06:05 新疆天业：PVC价暴涨受益股 [补记]
新疆天业600075：拥有30万吨PVC生产能力，拥有32万吨电石生产能力，集团发电，PVC价暴涨受益较大。按公司华东提货价7500元/吨测算，2007年每股收益应在0.80元左右，2009年达到1元左右。
2007年05月26日06:05 中泰化学：PVC价暴涨 "中泰"看好 [补记]
中泰化学002092：近两个月PVC价格暴涨1000元，使以生产PVC为主的中泰化学业绩出现"井喷"，估值相应大幅提高。
○12007年业绩大增已成定局。由于公司2007年拟生产PVC28.8万吨，而PVC价格在公司华东地区的提货价由年初的6400元/吨涨至目前的7600元/吨，上涨1200元左右。虽然由于公司自产电石不足，导致成本上升400元左右，但由于公司产量较大，本部仅14.5%的所得税率，子公司华泰在2008年内还处在免税段，所以增利还是相当大，根据我们粗略的计算，2007年每股收益将超过1元，达到1.10元左右的水平。按中小企业板最低的市盈率30倍测算，股价目标位在33元左右。
○22008年业绩仍将高增长。一方面是因为，若PVC价格维持在7500元水平，则公司享受12个月涨价因素，而2007年仅为7个月，另一方面，华泰12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程一期技改可能在2007年底完成，产量将增至40万吨水平。按PVC价格7500元/吨测算，其每股收益有望达2.00元左右。即使按20倍市盈率测算，估值也在40元左右。
○3公司目前现金流充裕。拟利用西部条件，大力扩充氯碱产业，至2009年底，形成年产73.9万吨聚氯乙烯树脂，63.9万吨离子膜烧碱、4万吨氯苯、50万吨原盐生产能力并配有27万千瓦热电联产装置，合作完成电石渣制水泥循环经济项目，成为西部大型环保氯碱企业，盈利能力还可能翻番增长。
由于公司将成为中小企业板业绩最好的公司之一，提高公司短期估值至30元以上。
2007年06月02日07:06 [补记]
七喜控股002027：公司以2.60元价格认购鲁西化工1000万股，2007年7月可抛售，可获利7000万元以上。招商证券近期对公司进行调研，调升公司目标位为15.80元，强烈推荐 。而广发证券分析师预计公司07-09年每股收益分别为0.288元、0.346元和0.422元。考虑公司高科技性质，特别是公司近期重点发展手机业务，而类似股天音股份000829已达29元。拓展七喜控股股价空间。
2007年07月24日04:07 有一倍上涨空间的股票 [补记]
云维股份600725：属还有一倍上涨空间的股票。公司是云南煤化工业龙头企业，将会有持续的资产注入。1、2个山西焦化+山西三维。目前上市公司有焦炭规模的独立企业主要是：云维股份、S天宇和山西焦化。云维股份通过增发和资产注入，拥有300万吨焦炭规模，而山西焦化目前仅150万吨规模，所以是2个山西焦化。此外，公司还拥有聚乙烯醇、醋酸乙烯、氯化铵等化工产品，特别是在建BDO，拟建30万吨电石及20万吨醋酸乙烯等，规模完全可和山西三维相比。2、大股东持续资产注入。在本次增发注资完成之后，50万吨shell合成氨项目、250万吨甲醇及下游二甲醚、甲醇制烯烃工程等都将注入上市公司。3、安信证券预计公司2007-2009年每股收益为0.53、1.21和1.58元。作为行业龙头，给予6个月内目标价30元的评级和推荐。
2007年07月24日04:07 [补记]
凯乐科技600260：属可能成为“福星科技”第二的湖北概念股。其题材有：1进军房地产。公司在武汉开发“凯乐花园“项目，处于武昌最繁华的中南商圈内，总规模达20余万平方，将在2006-2008年完成结算，带来10亿元总收入，3亿元净利润，预计2007年房地产所带来的净收入将超过1亿元。仅此每股收益就达0.40元左右，公司还在成都和长沙储备了土地，预计在2008年开始贡献利润。从这一点上看，公司颇有“福星科技”第二之势。2参股券商概念。公司持有长江证券2200万股，而长江证券已拟借壳上市。公司将获巨额营业外收入。3光通信概念。公司网络信息护套材料在国内排名第一，预期公司这部分业务将保持20%以上的年增长。4教育。公司持有武汉华大博雅教育51%股份，并拟在2006年投入教育及资本市场1.5亿元，预期收益将大幅提高。5涤纶短纤。涤纶短纤价格大涨，新乡化纤、山东海龙等因此大涨。凯乐科技投资4421万元于涤纶短纤项目，后期值得关注。6股票期权激励。行权价7.58元，07年和08年加权平均净资产收益率不低于10%，年复合增长率在2006年基础上不低20%，按2006年底每股净资产4.23元测算，2007年每股收益应在0.45元以上，实际可能达0.60元左右，2008年应保证在0.50元左右。
综合上述，作为一只有业绩保证的、数年未分配的、每股未分配利润高达1.41元以上的股票，后期目标位应在18元左右。
2007年07月24日04:07 [补记]
力合股份000532：五大题材支持股价超跌反弹。这五大题材是：1环保题材。公司子公司珠海力合环保获珠海政府授予的污水处理项目特许经营权，拥有吉大水质净化厂，2006年又完成了南区污水处理厂建设，2007年投入运营，污水处理收入将大幅提高。目前环保概念股大幅飚升，已很少有10元以下的股票。2创投题材。公司持有珠海清华57.15%股权，该公司在珠海已建立起高新企业孵化基地。其参股企业拓邦电子6月20日将在深交所上网发行。珠海清华持股676.2万股，保守估计，其上市后股价将超过20元，仅此一项，力合股份获利将超过7700万元。除拓邦电子之外，珠海清华还培育了众多优质的高科技企业，有望在深圳中小企业板或未来的创业板上市，力合股份因此将分享创投的盛宴。3机床概念。公司子公司华冠电子介入数控机床业务，从事通用型和中小型数控机床、专用金属切削数控机床以及柔性生产线的生产和销售，前景良好。目前市场中类似题材的股票基本都在20元左右，也是公司未来新的利润增长点。4清华概念。公司大股东为深圳清华力合，并控制珠海清华创业园，是典型的清华概念股，后期发展有较好的技术支持，而清华概念股，股价不足10元，比价明显偏低。5新媒体题材。公司出资设立力合新媒体有限公司，主要投资地面移动数字电视增值业务、广播电视广告和多媒体互动信息服务，前景极好。
综上所述，力合股份拥有的五大题材足以支撑其股价反弹至10元以上，加之主力深入其中，目标位应在15元左右。
2007年07月24日04:07 [补记]
钱江水利600283：是中国水务控股的唯一一家上市公司，具有以下题材：1大股东背景极强。公司大股东——中国水务是由水利部综合事业局、中国水利水电建设集团公司、山西万家寨引黄工程总公司等出资组成，注册资本8亿元。中国水务收购钱江水利时表示，争取在两三年时间内，使钱江水利发展成为公用事业类优质上市公司。而实现这一目标应在2008年左右。2大股东优质资产注入或整体上市可能。公司在2006年年报中明确表示，恢复公司再融资能力和争取大股东优质资产注入。此外，作为中国水务旗下唯一上市公司，不排除中国水务后期借钱江水利整体上市之可能。3垄断概念。水务项目最大的特点是：水务项目获取后，对后进入者将形成一定的市场进入壁垒。因此，公司经营和盈利能力具有较好的连续性和稳定性。依托大股东优势，公司获取这种垄断资源的能力极强，而且，水资源，特别是饮用水资源越来越馈乏，水资源的价格将会大幅提高。4创投概念。公司控股浙江天堂硅谷创业投资87.24%股权，目前持有莱宝高科480万股。随着中小企业上市，公司将获得越来越大的创投收益。5世界首富基金是其第一大流通股东。目前公司第一大流通股股东为BillgMelin基金。6土地储备。2006年年报披露，公司下属四个房地产子公司土地规模达1017.60亩，仅销售房屋面积12.9万平方米，后期房地产收益将相当可观。
以上六大题材，使该股股价有巨大的相象空间。
2007年07月24日04:07 [补记]
中信国安000839：属滞涨的，即将向上突破的有线电视及盐湖资源双重概念股。1滞涨。公司股价2007年以来涨幅仅30%多一些，和多数股票一倍以上的涨幅或深成指100%以上的上涨形成明显的滞涨。2有线电视龙头。公司投资的有线电视网络项目已达19个，包括省会城市沈阳、武汉、南京、长沙、合肥等。用户总数达640万户，居行业龙头地位。随着有线电视数字化整体转换开展，公司业绩有望大幅提升。3青海盐湖资源。公司控股的青海国安具有独家开发西台吉乃尔盐湖的垄断优势。其潜在经济价值达1700亿元。预计2007年实现利润2亿元左右，完全达产后可年实现利润5亿元左右。
中银国际近期研究报告预计中信国安未来三年净利润的年均复合增长率达到50%，预计07-09年实现每股收益为0.641元、1.167元和1.805元。相对于东方明珠、歌华有线等有线电视概念股，公司股票比价严重偏低而该股6月21日放量走高，可能预示公司上涨行情的开始。
2007年07月24日04:07 [补记]
*ST新天600084：拟高价增发的酒类公司。公司拟以不低于8.24元价格增发不超过3亿股，募资不超过25亿元，大股东以现金认购不高于本次发行股数的25%，一旦增发完成，后期走势将较为乐观
国电南电600268：属跌至增发价格底限的资产注入高成长股。公司2007年6月发布增发公告，拟发行不超过4000万股股份，发行价格不低于16.03元，控股股东以对外投资的股权、土地等，计1.69亿元左右认购股份，并募资4亿元左右投入特高压继电器保护和数字化变电站自动化项目等，多投资高端领域，项目完成后，将新增年利润1.63亿元。平安证券由此预测公司2007年及2008年每股收益分别为0.46元和0.99元，按2008年目标市盈率30-35倍计算，合理股价为30.00-35.00元，给予“强烈推荐”评级。
作为华电集团唯一的设备制造类上市公司，不仅在业务上将得到华电集团的支持，而且可能作为整合华电集团设备制造资产的平台，实现设备制造类资产的整体上市。
作为一只每股净资产高，盘小的高成长股，在增发价底限上有强烈的反弹要求。
2007年07月24日04:07 [补记]
新华医疗600587：属被错杀的高成长股票。公司目前总股本为10338万股，流通股5711万股，每股净资产高达5.48元，每股未分配利润高达0.79元。在增发完成之后，公司存在高送转题材的可能。而公司2006年每股收益0.24元。公司制定了高层奖励基金制度。制度规定净利润增长要超过30%才能实施，因而从制度上保证了公司高增长的可能。特别是募资2.3亿元完成后，投入三个项目，每年新增利润4825万元，每股收益增长0.40元左右，也即可达0.70元左右，加之公司和美国思泰瑞及GE医疗合作可能带来的高增长。公司2009年每股收益达0.90元是完全可能的。作为一只高增长的医疗设备股，在超跌之后有望大幅反弹。
2007年07月24日04:07 [补记]
云南铜业000878：有色行业的龙头企业。2006年每股收益高达1.5元。2007年通过增发注入矿山资源，预期中报业绩将大幅提高，特别是待注入矿山投产后，业绩增长将更加惊人。该股近期逆市扬升，显示有主力资金增仓，后期可特别关注。
2007年07月24日05:07 [补记]
湖北宜化000422：属业绩大增的高成长概念股。1中报业绩大增。公司已预告业绩同比增长60%-80%，也即是可达每股收益0.29元-0.32元之间。由此预期2007年每收益可达0.65元左右。2高成长。公司新的利润增长点较多，主要为：子公司宜化太平洋热电拟投资PVC扩建工程，将每年新增利润1.06亿元；合资宜化化工投资60万吨/年联碱项目，投产后可年创利润1.5亿元；合资投资20万吨/年电石项目，投产后年创利润5400万元。公司拟合资在越南新建合成氨尿素生产装置；5.3亿元成功竞买金信化工经营性资产，技改后预计每年将产生1亿元左右利润。由此预期公司2008年每股收益可达0.85元，2009年达1.00元左右。按照2008年20倍市盈率测算，目标位应在17.00元左右。
综合上述，该股在超跌之后，将逐步回归其合理价位17元左右，该股属被错杀的高成长股。
2007年07月24日05:07 [补记]
大龙地产600159：属有增发题材的低价奥运概念股。公司通过重组，已经成为一只北京地产股。公司开发的项目主要集中在北京市区和顺义区。特别是顺义区定位为北京的三大卫星城之一，奥运水上项目在顺义兴办及顺义区打造“绿色国际港”的发展战略，为公司发展带来机遇。公司高层曾谈到，目前公司每年的销售额5到6亿元，2至3年后每年要突破10亿元，由于房地产项目高毛利率一旦规模形成，盈利增长将相当可观。
2007年07月24日05:07 [补记]
英力特000635：属最具优势的高增长PVC生产企业。国际油价的高企，使以电石法方式生产PVC的企业具有极强的成本优势。中国PVC企业因此将最具国际竞争力，中国也将成为全球PVC生产垄断国之可能。行业也将出现国际性企业。英力特、中泰化学和新疆天业均可能成为国际性PVC生产领军企业。但就这三个公司比较而言，英力特仍是最具竞争性和高成长、高扩张性。具体为：1高扩张性。英力特目前总股本仅1.37亿股，而中泰化学和新疆天业分别为2.36亿股和4.38亿股，英力特的股本扩张性可见。而至2007年8月16日英力特二期一条生产线投产，三企业的PVC规模相近，但目前英力特有最完整的生产链。2高增长。2007年中期，英力特、中泰化学业绩预增120-150%，且英力特二期一条生产线8月16日投产，2008年5月还将有一条生产线投产。按国金证券分析，2007年每股收益0.72元，2008年达1.28元，均远高于中泰化学和新疆天业之水平。我们预期公司若在2010年完成规划项目，则每股收益可提高到5.58元左右。而这样的每股高收益正是缘于公司的小股本。3具有最完整的产业链。公司目前拥有矿山、发电、电石和PVC产品最完整的产业链。至少在目前情况下，中泰化学和新疆天业没有如此完整的产业链。而其中最优势的发电就只有英力特所具有。而建造发电厂具有的壁垒最强，是政策性的。英力特目前年发电规模达27亿度，发电成本仅0.20元左右，相对于市场价0.38元，节约成本高达4.86亿元。即使扣除增值税和财务费用，节约成本也应在3亿元以上，这是目前中泰化学和新疆天业所不能比拟的。而公司的3#、4#发电机组2×150MW也将建设，最终发电规模达到70万千瓦。年发电规模达50亿度左右。节约的成本将大得惊人。4资产注入。三只股票中，新疆天业和英力特都有资产注入概念，但相对而言，英力特资产注入对每股收益的提升更大，这主要是因为其股本较小的原因。目前英力特大股东持股较少，必然要通过对大股东定向增发增持股份，提高比例。而注入资产包括现有的西部氯碱40.76%股份和西部电厂50%股份，这部分资产已构成同业竞争和关联交易问题。此外，还包括后期集团获得的煤矿。就前者而言，一旦注入英力特，年增净利润应在1.5亿元左右。合每股增加1元左右。这恐怕新疆天业很难做到。另一个例子是，英力特收购年产电石13.2万吨企业，仅花费4990万元，而新疆天业收购集团年产32万吨电石资产耗资6.18亿元。两只之间资产含金量区别由此可见一斑。5政策优势。英力特的发展得到宁夏自治区大力支持，几位自治区负责人都亲自到公司视察。公司所得税减免，这是新疆天业所不具备的。也是在产品价格上涨情况下，公司能最充分享受所带来利益的根本原因。6竞争优势。公司自发电成本仅0.21元/度。而电力成本占PVC总成本的70%左右。加之和新疆天业、中泰化学方面的运输成本优势，英力特竞争优势后期将充分体现。7标购题材。英力特第一大股东仅占21.87%，而已流通股份占66.67%，加之公司经营现金流极好，高成本等特征，标购是可能发生的。8估值。按2008年国金证券预测数据，每股1.28元，（我个人认为预测过于保守）。按近期若干券商对新疆天业2008年盈利25倍市盈率估值，其合理估值为32元。这还未考虑公司2008年以后更高的增长可能。比如二期第二条生产线可能直接上20万吨，以及集团注入资产情况，从估值和目前股价看，差距较大，最重要的原因是该股缺乏大机构运作。这实际上从近期券商荐股倾向上可以看出。多数券商强力推荐新疆天业。表明大主力已驻扎其中，这从盘中买卖盘已看出，但是黄金总会发光的，路遥知马力，事久见人心，让时间去证明一切吧。
2007年07月24日05:07 主力控盘的PVC生产企业 [补记]
新疆天业600075：主力控盘的PVC生产企业。行业处于景气状况，有资产注入预期，长城证券等多家券商推荐。预期公司2007年及2008年每股收益分别为0.67元和0.80元，券商给予公司2008年25倍市盈率的估值，合理价位为20元。考虑到资产注入，估值水平还可提升
2007年07月29日06:07 业绩大幅提高的资产注入多题材股票 [补记]
华西村000936：属业绩大幅提高的资产注入多题材股票。1、业绩大幅提高。7月6日公告，2007年上半年业绩将比去年同期增长85%以上。2、参股证券。公司目前持有华泰证券2217万股，并拟增资认购2000万股。3、参股银行。公司以现金认购江苏银行24880万股。4、优质资产注入。2006年大股东就将江阴诚信储运股权和公司低效资产置换，后期不排除继续注入优质资产可能。特别是集团斥资在墨西哥开采铜矿，一旦注入，股价将飚升。5、技术上，该股在充分调整之后有大幅反弹潜力。
2007年07月29日06:07 被严重错杀的黑马股 [补记]
穗恒运000531：属被严重错杀的黑马股，后期有股价翻番的潜力，目标位20元。1、中期“假”亏损。公司7月6日公告，因2台5万千瓦机组及参股机组列入广东省07年关停计划，本会计期计提减值准备约1.08亿元，公司控股的恒运D厂5月摊销开办费约5226万元。预计公司07年中期净利润为-5000万元左右。这实际上表明公司营业利润应达到1.1亿元（1.08+0.52-0.5）。按33%所得税测算，每股盈利高达0.28元。2、07年仍将盈利。由于D厂二台30万千瓦机组先后投入运营，下半年营业利润应超过1.1亿元，全年仍可实现一定的盈利。3、高增长。广发证券、联合证券、东方证券均预期公司08-09年每股收益可达0.80 、1.00元左右的水平。而若考虑到07年计提减值，则收益还可能提高。特别是，若2台5万千瓦机组仍在08年运行，则每股收益至少能提高0.30元以上，达1.10元以上。而实际上，即使按时关停，政府也会有相应补贴措施，如发电量指标上。公司5万千瓦机组属于“热电联供、资源综合利用”机组，在发电同时，还承担广州开发区供热任务。利用5万千瓦机组土地，后续再上大机组的可能性较大，这将保证公司2010年的高增长。4、环保题材。公司成立了恒隆环保钙业有限公司，2007年有望产生利润，2006年年报还提出进入污水处理和水电等环保领域。5、每年巨额的经营现金流。随着发电规模扩大，公司经营现金流不断增加。2005年经营现金流量净额为3.97亿，2006年达5.55亿元，预期2007年还将提高。这将保证公司持续高增长。按10倍经营现金流测算，其股价估值应达20.80 元。
综合上述。随着公司08年业绩恢复及高增长。股价也将快速上涨。8月10日最后一个买入机会。按08年25倍市盈率及2006年10倍现金流测算，其合理估值在20元左右。而若拟关停机组08年仍在运行。则08年每股收益将超过1.10元，目标位提高至27.5元。笔者4月27日推荐的双良股份（600481）和5月11日、18日连续推荐的香江控股（600162）均成为近期大黑马，预期穗恒运在8月10日之后也有望成为机构抢筹的大黑马。
2007年08月05日04:08 低价高成长资源概念股 [补记]
海印股份000861：低价小盘高成长资源概念股。1、资源概念。公司拥有全国极为罕见的高档高岭土生产矿藏，成为国内唯一生产高速纸机用精制高岭土的厂商。除传统领域外，原子反应堆、航天飞机和宇宙飞船等高科技国防领域，也得到广泛应用。在国际上，高岭土资源十分紧缺，除拥有茂名高岭土资源外，公司还可能获得广西合浦高岭土矿1.2亿吨左右。2、高成长概念。公司在2006年业绩增长30%的情况下，2007年中期净利润同比增长80.54%。预期2007年达每股收益0.30元左右。2008年，投资6000万元的2万吨/年湿法硬质炭黑生产及3000kwh余热发电配套项目在2007年底投产，年贡献净利1000-1600万元，投资 1.85亿元的10万吨/年超细高岭土项目预计在2008年上半年投产，年贡献利润1900-2600万元，预期2008年每股收益提高至0.49元，2009年乐观估计则可达0.66元，呈现持续的高成长特性。3、资源注入题材。据证券时报报道，广西合浦高岭土矿是当前国内仅有且未充分开发的适宜造纸用高岭土矿床，探明储量1.2亿吨。海印大股东海印集团已经与广西地矿部门签订委托勘探协议，未来可能采取出售或定向增发等方式注入上市公司，最终在广西达到30万吨精制高档高岭土和30万吨陶瓷用普通高岭土的产能。上述产能将使公司每股收益提高1元以上。而公司在股改中承诺，大股东大力支持公司高岭土产业的发展。此外，海印集团拥有大量商铺、酒店等优质资产，后期也存在注入公司的可能，成为“香江控股”第二。4、小盘低价。目前公司总股本仅1.11亿股，属小盘高扩张股。而目前股价仅11.10元左右。在资源类股中明显偏低。按08年30倍市盈率测算，股价应在15元左右。而若考虑大股东注入优质资产及大股东承诺4年内减持价格不低于15元，则其股价目标最低位应在16.50元左右。有较大上涨空间。5、现金流极好。2006年，公司每股经营现金流量为0.43元，2007年中期为0.26元，几乎均为每股收益的一倍，这将足以支持公司高速发展。
综合上述，作为一只有优质资产注入预期，特别是稀有高档高岭土资源注入的低价小盘高成长资源股，其价值远未挖掘。将其合理价格定位于大股东4年内减持价15元的10%上位是合理的。即合理价格为16.50元，和目标价位相比，属强烈推荐。
2007年08月05日04:08 严重低估的资源垄断中小板股 [补记]
云南盐化002053：属严重低估的资源垄断中小板股。1、股价严重低估。公司中期每股收益0.326元。在整个中小板股中，很难找到中期每股收益高达0.326元，而股价低于20元的股票。而公司股价仅16.00元左右。2、资源垄断。公司已控制了云南省主要盐业生产资源，且公司食盐经营在云南省有政策垄断专营优势。3、高成长。公司投资设立云南天聚化工，拟建年产40万吨电石、25万吨PVC，20万吨烧碱和1500吨/日水泥项目，年税后利润2.4亿元，增加每股收益1.06元。界时公司每股收益将达1.7元左右。
综合上述，作为一只有经营垄断优势的高成长企业，其每股净资产高达5.56元，后期每股收益有望达1.7元，按照经营垄断企业40倍市盈率测算，后期股价上涨的空间巨大，可以特别关注，逢低吸纳，长期持有，风险极小。
2007年08月13日06:08 具有资源垄断概念的高成长矿藏股 [补记]
海印股份000861：属具有资源垄断概念的高成长矿藏股。公司高岭土在全国的市场占有率已达15%左右，随着总投资1.85亿的10万吨/年超细高岭土项目在2008年上半年投产，其市场占有率应超过25%，达到垄断市场的标准。同时，公司还是国内唯一生产高速纸机用精制高岭土的厂商，在该领域是100%的垄断。券商预期公司2007年每股收益0.30元，2008年0.49元，2009年则可达0.66 元左右。同时公司有收购广西合浦高岭土矿及大股东优质资产注入等题材。大股东同时承诺减持价格不低于15元。该股作为一有垄断性的高成长矿藏股，目前价位明显偏低，后期目标位16.5元。
2007年08月13日06:08 小盘低市盈率高成长的资源概念股 [补记]
吉恩镍业600432：小盘低市盈率高成长的资源概念股。公司2007年一季度每股收益高达0.70元，净利润同比增长288%，每股净资产4.96元，每股未分配利润2.35元。目前公司总股本仅2.28亿股。高扩张能力极强，公司拟增发不超过6000万股。募资用于收购通化吉恩84.55%股权和投资建设吉林和龙长仁铜镍矿项目，以及投资建设年产5000吨电解镍项目。盈利增长点明显。作为一只小盘高扩张，低市盈率高成长的资源概念股，可逢低吸纳
2007年08月14日07:08 未被挖掘的地产大黑马 [补记]
银泰股份600683：属未被挖掘的地产大黑马。预期2007年每股收益达0.60元的可能性为大。2008年则可能达2.80元左右，短期涨幅应在1倍以上，建议逢低坚决吸纳。看好理由如下：12007年业绩可能出现300%的高增长，每股收益达0.60元左右。8月2日，公司公告出售商业用房4.65万平方米，转让价格4.52亿元，预期带来收益1.77亿元，扣除税收后的净收益约1.416亿元，增加每股收益0.50元，这一收益计入三季度的可能性为大，所以公司中报公布日8月18日是最后买入机会。加上公司目前经营正常收益，2007年公司每股收益将达0.60元左右。22008年每股收益可能达惊人的2.80元左右。同比又将增长300%以上，依据是，持有宁波商业银行1120万股，海通证券500万股以上，交通银行500多万股。这些股票均可在2008年出售，由于是小股东，继续持有的意义不大，且公司有更多的投资机会，所以选择出售是最明智的必然选择，保守估计，可获利5.5亿元左右，在房地产方面，宁波3#和慈溪329国道4#地块共计9.16万平方米CBD核心建筑在2008年形成收益，按目前价格水平保守估计净收益在2.5亿元以上。仅这二大收益就达8亿元，合每股收益2.80元，此外，参股30%的宁波钱湖国际在2004年就拍得酒店用地26.85万平方米，住宅用地27.98万平方米，其中酒店项目有望在2007年底进入收益期，住宅项目估计在2009年进入收益期。按用地规模及进入时期的低成本估计，公司至少可获5亿元以上的净收益。所以，若收入这块盈益，2008年每股收益还会大大提高，只是难以估计具体数据。32009年每股盈利仍可能超过2元。主要是公司2007年8月收购海威房产70%股权，投入20.4亿元建设30.83万平方米的“海威国际”项目，预计2009年形成净利润6.31亿元，公司70%权益净利润为4.43亿元，加上宁波钱湖国际可能分得的收益，2009年现已知项目应形成6亿元以上净收益。每股收益达2.12元以上是很可能的。4增发。公司提出增发不超过2.2亿股，募资16元，增发价约8元左右，投入宁波5#、6#地块及台州7#、8#地块开发，预期2010年形成净利润4.62亿元。由于公司增发存在一定的不确定性，所以2010年公司业绩也存在不确定性，如果增发成功，一方面使公司2010年业绩有充分保证。另一方面，也会对公司2008及2009年业绩有所摊薄。5股价和大股东实力严重不符。公司大股东中国银泰在国内民营企业中堪称大款，在京城建起第一高楼——北京银泰中心，在资本市场中连续举牌百大集团和鄂武商。在2006年年报中，银泰股份的发展战略是逐步打造“银泰地产”品牌。这样，可以肯定的是，中国银泰可能会不断对银泰股份注资和注入优质地产项目，和一些地产股，如名流置业、莱茵置业、珠江控股、银基发展，天伦置业、新湖创业等二线房地产股相比，市值就明显偏低，和泛海建设、万通先锋等同品牌的一线房地产股相比，银泰股价相差更大。
综合上述，出售商品房收益在2007年得到确认，将使公司2007年每股收益达0.60元左右，而出售金融资产和房产收入2008年确认，使2008年每股收益达2.80元可能，使该股可能成为近期的大黑马。
2007年08月18日05:08 最有潜力的低价整体上市概念股 [补记]
银泰股份600683：可坚定认为仍是深沪股市最有潜力的低价地产及整体上市概念股。本周公告，因股权收购和资产出售关联交易事宜尚待审核，故推迟审议。但二级市场股价激烈的波动，使一部分投资人怀疑市场运作主力和浙江证监局是否有默契。因为资产出售公告已在银泰股份和在港上市银泰百货两公司中公告，不可能改变。股权收购也属市场行为，不存在关联交易，因此，也会审议通过。只是交易市场会因此推迟到9月份以后了。从银泰股份近期一系列公告看，大股东中国银泰以银泰股份为运作平台，打造“银泰地产”的思路已越来越明了。这样，按中国银泰之实力，银泰股份成为“泛海建设”第二是完全可能的。坚定的长期持有，并依然维持公司2007年每股收益0.60元左右及2008年2.80元左右的预期。
中报公布后是最后逢低吸纳机会！
2007年08月18日05:08 通胀受益股 [补记]
洞庭水殖600257：农副产品价格暴涨受益股。同时，属目前股价处于定向增发价格之下的股票。公司以水产养殖为主业，目前是国内最大规模的淡水养殖企业。拥有275平方公里，约41.3万亩淡水水面，其养殖规模及养殖技术均居世界前列。同时，公司拟再收购面积980.4平方公里的博斯腾湖。这样，公司总养殖面积将高达188万亩，按目前股本测算，每151股就拥有一亩，按8元/股测算，每亩价格仅1211元。显然极为低估。随着公司对这种不可再生资源——水面资源的精细化管理和运作。后期业绩的增长将不可限量。而事实上，公司拟收购阳澄湖大闸蟹公司部分股权，从而有了一个知名的水产品牌。品牌加垄断资源的优势有利于企业业绩提高和迅速成长。
公司拟定向增发不超过6000万股，发行价格不低于8.685元。
根据公司制定十一五期间“环洞庭湖优质水产品综合开发项目”，总投资8.10亿元，建成后产值可望达30亿元，而公司2006年营业收入仅3.19亿元，几乎有10倍的增长。
而公司上海天山路泓鑫时尚广场和湖南常德泓鑫城市花园将提升公司2007年及2008年利润。
该股在超跌后也有强烈的反弹要求。
2007年08月26日07:08 业绩将持续高成长的资源概念股 [补记]
海印股份000861：业绩将持续高成长的资源概念股。广东著名民企海印集团也可能借壳整体上市。1公司2007年中期每股收益0.13元，同比增长80%。22008年业绩大幅增长有保证。首先是2万吨/年湿法硬质炭黑生产线预计2007年底投产，年贡献净利润1000-1600万元。其次是10万吨/年超细高岭土项目，矿源为公司自有矿源。预计2008年上半年投产，按照公司2007年上半年高岭土项目盈利情况看，该项目年净利润将超过2600万元。这样，仅该两项目投产，每股收益将新增0.35元，每股收益提升至0.65元左右。3收购广西合浦高岭土矿的工作还在进行，一旦获得成功。公司价值将暴增，股价也应暴涨。4公司大股东广州海印实业实力极强。有大量的优质资产可以注入。作为海印实业唯一的上市公司资源及15元以下不减持的承诺。海印股份完全可能成为海印实业整体上市的对象，其后期的想象空间极大。5近期该股明显有主力运作，作为一只低价的优质资源概念和有巨大整体上市想象空间的股票，随时有大幅拉升之可能。
2007年08月26日07:08 银泰股份：中报显示牛股特征 [补记]
银泰股份600683：中报显示牛股特征。1慈溪4号已有部分产品于4月开始预售，住宅、办公用房售出率超90%，商铺预计于2007年7月开始销售。至6月30日，已售出房屋的合同金额合计为1.8亿元。预计项目盈利在2007年底或2008年计入。2华联3号地块已进入全面开发，施工进度正常，预计年底前可做好预售证领取前的各项准备工作，2008年进入收益期。3巨额的金融资产。公司目前持有宁波银行1121.49万股，海通证券506.07万股，交通银行560.00万股，按8月23日收盘价测算，市值6.52亿元，税前盈利6.22亿元。该部分股权投资在2008年可变现。增加每股收益1.65元。4参股30%的宁波钱湖国际项目，酒店用地26.85万平方米，土建已基本完成，现已进入内部装修阶段，年底或2008年将产生巨额的收益。住宅用地27.98万平米，该部分已进入方案设计阶段，收益将体现在2008年至2009年。5定向增发项目确定为宁波5号，6号地块及台州7号、8号地块，总投资22亿元，净利润4.62亿元。6拟收购杭州海威国际项目，总投资20.4亿元，总建筑面积30.83万平米，可实现净利润约6.31亿元。
对于影响2007年业绩最重要的建筑面积4.65万平米的华联1号、2号楼商业物业出售目前存在一定变数，主要是对出售价格4.52亿元存在争议，有偏低之嫌。按所处位置估计，商铺均价在1.5万元以上并不为过（低层商铺可能超过4万元）。这样，公允出售价格可能会达7亿元左右。远超过目前交易价4.52亿元。这需要和银泰百货继续谈判。总之，一旦交易价格达成，公司2007年业绩会更大幅度提高。而交易达不成，则按2005年9月21日达成的协议，从2008年1月1日起，按照“保低租金2600万元”和“提成租金”两者较高者为租金收取和支付标准。而提成租金是按税“销项税”后营业额的6%提取。如果宁波银泰百货每年10亿元营业额，则将有6000万元租金。这样看来，交易价在6亿元是可以预期的。如果收租金，虽然2007年业绩受到影响，但能保证2008年以后业绩更持续稳定的增长。
所有这些，都表明银泰股份后期的发展能力。公司大股东在京城建起第一高楼，投资人也期待其地产运作平台的银泰股份能快速攀上地产股第一军团。
2007年09月02日10:09 绩优的煤电铝运高成长整体上市概念股 [补记]
上海能源600508：属绩优的煤电铝运高成长整体上市概念股。
1绩优。公司2007年上半年每股收益0.42元，其中第二季度每股收益达0.22元以上。按此测算，2007年每股收益将达0.90元左右，和铝业板块的中国铝业业绩相差不大。
2煤电铝运一体化，可有效抵御风险，经营优势明显。公司上半年生产原煤407万吨，发电11.58亿度，铝锭4.8万吨，铁路货运607万吨。目前公司正在完善电解铝项目。预计2007年下半年及2008年电解铝产量将大幅提高，特别是，公司出资2.2亿元组建上海大屯铝箔有限公司，进军铝加工高端领域，完善铝产业链。
3高成长。在原煤生产上，2006年为760万吨，通过对徐庄矿和孔庄矿技改扩能及投资开发新疆铁列克井田项目等，2007原煤产量有望达1000万吨，2010年计划总产能为1800万吨，处于高增长状况。而电解铝也将在集团支持下高扩张，保证公司整体上的高成长。
4整体上市。公司大股东中煤能源将回归A股，不排除采取类似中铝形式整体上市。这样，作为中煤能源在A股的唯一优质壳资源，换股成为可能，因而有暴炒的机会。
作为和中国铝业业绩相差不大，而成长性更好和产业链更能抵御行业风险的公司而言，上海能源理应有更高的估值。股价在40元似不为过。逢低吸纳。
2007年09月02日10:09 即将复牌的高成长整体上市概念股 [补记]
S天宇000723：即将复牌的高成长整体上市概念股。该股题材有：1更名。公司拟更名为北京美锦能源，其气势已定，后期炒作的空间巨大。2整体上市。在股改过程中，美锦集团承诺从2006年6月始的两年内，在具备条件时收购美锦集团200万吨焦化类资产。美锦集团也承诺在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将其余的焦化类资产注入天宇电气。在对美锦集团总经理姚俊良采访中，还谈到在焦炭平台整合后，将装入能源煤炭的开采洗选，及后期的煤化工等。实现美锦集团能源产业链的整体上市。
为获较好的定向增发价格，S天宇业绩应有所保留。2007年预计为0.50元左右。这可能为投资人提供了一个逢低买入的机会。25元以下可分批介入。等待定向增发及整体上市。
2007年09月02日10:09 关于英力特问题的几点说明 [补记]
1笔者从英力特6元价位开始推荐，中报业绩和笔者预期基本一致。但细读中报，其存货增加中可能压低了盈利。二季度每股收益有可能达0.30元左右（也就是半年报应在0.42元左右）。
2著名的国内权威财务专家清议先生在8月30日发表了“英力特八个月目标价看到50元”的文章。从财务的角度论证了公司的高成长，说明越来越多的投资人认为其估值偏低。
3风险因素。实际上笔者在7月6日发表的“关于盈利预期的说明”中已经谈到，但重点是上市公司要坚持诚信原则。在英力特公司第一次增发失败之后，公司高层就已经在不同场合谈到一定会再次增发。但股价的不断上涨使公司一次次错失机会。一个投资项目在很短的时间里发布二次推迟公告，正常吗？！如果股价不断上涨，可能还会有更多的其他公告，甚至不惜把三季度业绩大幅做低的可能。中国人需要有广阔的胸怀，斤斤计较，我想不应该是西北人的风格。英力特的高管们，心胸放大些，眼光放远些，否则，投资人如何看待你们，乃至如何看待宁夏人和西北人。如果仅考虑小团体利益，而不把上市公司利益放在首位，恐不配在上市公司中担任任何职位，珍惜自己手中的权力吧！
2007年09月08日05:09 公司出售商业用房及收购海威房产股权正在加紧进行 [补记]
银泰股份600683：该公司出售商业用房及收购海威房产股权正在加紧进行，一旦获批，或提高出售价格，对于蓄势已久的银泰股份而言就是股价暴涨的时机。建议积极关注及逢低吸纳。
2007年09月08日05:09 走势上已形成放量突破 [补记]
南京中北000421：该股走势上已形成放量突破。而南京城建作为公司的实际控制人，使该股资本运作的相象空间巨大。
2007年09月08日05:09 利空出尽，机构进场 [补记]
英力特000635：属利空出尽，新机构进场抢筹的高成长股。上市公司短期发布三条利空消息，不仅没有将股价压低，反而引来新的机构进场抢筹，使该股上涨空间被迅速的打开。该股后期利好将不断。1新生产线投产在即。公司中报披露，06年6月动工建设的年产20万吨PVC，17万吨烧碱项目截至到报告期末，已完成计划总投资的90%。据了解，第一条生产线10万吨PVC、9万吨烧碱项目的单机调试，员工培训工作均已完成，全面联动试车已接近尾声，估计近期整条生产线就可能投产。界时，公司生产能力提高一倍以上，为2007年四季度和2008年业绩成倍增长提供了基础。2PVC价格超预期，三季度业绩可能极好。根据PVC目前为止的三季度价格，结合我们的盈利预测模型，如果不刻意压低利润，公司仅三季度每股收益就将达0.35元左右，更乐观的则达0.45元左右。1-9月每股盈利可达0.71元左右。四季度由于新生产线投产，产能大幅提高，即使考虑PVC价格有所回落，每股收益也将大大超过三季度。3现金流充裕。2007年1-6月，公司经营净现金流就高达1.8亿元，随着产能大幅提高及市场销售趋旺，经营净现金流还会大幅增加，这一方面可以降低财务费用，另一方面可利用充足的现金流扩充产能。也就是说，可以利用自身现金流在2008年5月之前再扩充10万吨PVC产能及收购西部氯碱股权。若上述计划完成，在目前PVC价格条件下，其2008年每股收益可能达3.00元左右。
如果以上乐观估计得到实现，按目前市场最保守的20倍市盈率估值，其价格应定位在60元左右，清议近期对该股评论是：8个月见50元。从该股近期走势上看，在利空出尽之后，明显有新的机构进场，其成本应在20元左右，按市场经验估计，笔者看高该股12个月目标位40元，而据笔者了解，有实力机构已具备举牌能力，目前仍在增仓，后期举动值得关注。
2007年09月15日04:09 近期逆市走强，公司整体上市概念 [补记]
美罗药业600297：该股近期逆市走强，加之公司整体上市概念，后期值得特别关注。
2007年09月15日04:09 业绩将持续高增长的股票 [补记]
金晶科技600586：业绩将持续高增长的股票。1公司2007年中期每股收益0.41元。2007年一季度为0.10元。也就是说，二季度每股收益高达0.31元。考虑股权扩张因素，2007年税后利润可能达2.11亿元（9125+6000×2），合每股0.715元（增发后总股本为2.95亿股）。22008年-2009年，超白玻璃销量分别达200万重量箱和240万重量箱。贡献净利润1.3亿和1.7亿元。募资投入的海天生化按纯碱销量40万吨和80万吨计，按80%权益测算，贡献利润0.8亿元和1.6亿元。目前原盐价格下降和纯碱价格上升，上述纯碱贡献利润将是极为保守的估计。投资4.49亿元的600T/D防紫外线节能玻璃原片项目在2007年底投产，预估2008年及2009年分别贡献净利3000万元和5000万元。加上浮法玻璃每年约8000万元净利，则公司2008年及2009年净利预估为3.2亿元和4.6亿元，合每股收益分别为1.08元和1.56元。
考虑公司目前在超白玻璃领域的独占性和奥运概念，其估值明显偏低。
2007年09月15日04:09 新公告对银泰股份的影响 [补记]
受出售资产交易受挫影响，股价下跌，就其影响而言，将使公司2007年业绩预期降低，从而影响短期表现，但2008年业绩将更好，就了解情况而言，在不出售的情况下，至少增加年租金3600万元。随着物业的增值，后期出售的价格也会更高。
2007年09月18日07:09 鄂尔多斯600295 [补记]
鄂尔多斯600295:深沪股市价格最低的煤电硅铁锰及镁完整产业链的股票。同时又是中国羊绒制品大王，是全球羊绒原料最大的拥有者，后期发展前景将不可限量。完全可能追赶同一地区企业伊泰煤炭，而伊泰B目前股价已达14美元，也可以说，该股是一只未挖掘的煤炭及深加工概念股，其投资性表现为：首先，公司所处的鄂尔多斯煤炭资源极为丰富，已探明储量1244亿吨，约占全国的1/6，公司拟利用这一优势，利用煤炭，发电和高载能产业链
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