不久，王后把小爱莉莎赶出家门,送到了一个贫苦的农家。后来，她又对王子们说：“都给我变成又难看又不会叫的鸟,飞得远远的去吧。”
　　
　　但是，并不是事事都合王后的心愿。
　　
　　王子们虽说是变成了鸟,然而变成的却是美丽的天鹅。
　　
　　天鹅们悲伤地叫着飞出城堡,朝着一直延伸到大海的黑森林飞去了。