不一会儿,当太阳完全沉到水下消失以后,天鹅身上的羽毛就纷纷脱落了,海滩上立着十一位王子。
　　
　　“啊,哥哥!”爱莉莎喊着跑过去。
　　
　　“哦,爱莉莎!”哥哥们也立刻认出了爱莉莎。
　　
　　“爱莉莎,你长大了,变漂亮啦!”
　　
　　大家都高兴极了。
　　
　　最年长的王子说:“当太阳出来的时候，我们变成天鹅在空中飞,等到太阳落下,我们就又恢复人的模样。所以一到傍晚,我们就要警觉地寻找落脚的地方。要是飞在空中时变成了人,就会掉到海里去了。我们住在离这儿很远很远的地方,去那儿要在海上飞两天两夜。途中只有一块勉强能挤在一起休息的小礁石。不过,一年里头只有十一天我们被允许飞回这里的故乡。回到这里我们远远地眺望爸爸的城堡和葬着妈妈的那座教堂的尖塔。在这儿有无数童年时代快乐的记忆,所以无论多远我们都要飞回来。这次回来,能见到你,这是多么幸运啊。但是,两天以后,我们就又要飞回海那边去了。不过我们不能把爱莉莎一个人留在这里……怎么办才好呢？”
　　
　　爱莉莎也说:“我也想救你们呀。怎么办好呢？”